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军工、建筑、银行等热点细分领域成为重点,随着军工、光伏、风电、农业、高端装备、智能电网等产业链受益于新能源汽车的高景气拉动,中国建筑强势回升,净利润稳步增长,Q1净利大幅增长,是周期性行业中业绩增长较快的企业,中报业绩符合预期。
军工、汽车、家电等领域是重点,这三大板块经历了年初的新能源的高景气,新能源车行业高景气带动业绩高增长,目前看,上半年光伏的销售量和销售规模均实现同比增长,国防军工的业绩也有望实现增长。
不过,受益于2020年的疫情,3月份的新能源车销量下滑,中航证券研报认为,今年新能源车销售量可能会继续下滑,且价格下调速度可能加速。中航证券表示,2021年,下半年新能源汽车的销量预计同比减少,销量将进一步下滑,新能源车将被淘汰,行业的竞争会愈加激烈,短期内,汽车行业的盈利疲弱也将延续。
新能源板块上周大涨,板块大涨2.21%,宁德时代(300750)、万安科技(002590)、先导智能(300450)、康哲药业(300590)等6股涨幅超过100%。新能源板块近期的大涨,主要是因为3月份以来,新能源汽车销量明显上升,且电池、充电设备和硅片等环节均有一定的涨价,导致部分电池厂涨价,从而带动了新能源汽车的销量。另外,也有一些公司业绩超预期,这些公司预计2021年全年净利润为44亿元,同比增长50%-70%。
新能源汽车板块也表现不俗,其中,特斯拉概念的中捷精工(301072)、天赐材料(002709)、先导智能(300450)等股大涨近20%。目前新能源汽车板块的表现最为突出,3月份以来累计涨幅已经超过了20%。而新能源汽车板块内部的核心龙头宁德时代也是早有预期的,公司2021年业绩实现了93.57亿元,同比增长62%,并且净利同比增长高达2138%,目前也实现了较快的增长。
随着新能源汽车市场渗透率的提升,一些受产业链供需影响的投资者也开始看好新能源汽车市场的变化。有机构表示,随着更多新能源汽车的上市,整个新能源汽车产业链、供应链的国产替代趋势将加速,未来10年全球新能源汽车行业的发展可能会呈现出非常明显的增长趋势。
安信证券表示,从市场空间来看,车企的份额与增速均在大幅提升。
