双碳目标下,2022年中国核电发展空间几何?
消息面上,据证券时报 数据,2022年以来,多家核电设备公司发布多个重要订单,合计157亿千瓦时,其中中国电气、中国核建(601611)、中国核电、中国核电、中国核建、中核科技、文山电力(600995)等公司的订单额度超9亿千瓦时。
中国核电此前表示,核电设计、设计及扩产等工作正在有序推进中。核电大型化、大型化带动机组加速增长,有望加快行业集中度提高,促进核电产业链的拓展和发展。近期,中国核建董事长曾主持召开座谈会,释放推动核电发展的信号,坚决稳妥推进核电安全可靠、质量可控、安全靠谱的建设。
自2021年9月以来,中国核电已连续6个月发布重大项目建设计划,在国内机组进入密集建设期后,预计年度核电建设大概率会迎来一波集中高峰。今年将形成年发电量300亿千瓦时的生产能力,其中40%以上的机组将集中在四季度投产,2022年核电新增装机量将达100GW。
中信证券研报表示,在政府主动推进核电建设、碳中和背景下,核电作为辅助能源已被广泛应用,电力市场上的需求增长。随着国内核电运营能力进一步提高,预计2022年核电发电装机量有望达到187-192GW,对应年化复合增长率为7%-15%,对应增速约30%-45%,电力供需缺口将延续至2023年。
建议重点关注上海电气(601727)、盾安环境(002011)、台海核电(002366)等。
由于全球奥密克戎病毒变体的确诊率增加,2020年各国政府关于加强疫情防控工作的表述,大幅增加了疫情对经济和社会生活的影响,在这种背景下,预计卫星导航将受到市场资金青睐。银河证券表示,卫星导航作为重要载体,具有引领卫星导航方向的率先概念,受到各国政府的高度重视,特别是,中海集运(601866)、中国卫星(600118)、北斗星通(002151)等均是卫星导航产业链上的主要标的。
A股上市公司中,卫星导航主要从事卫星导航定位系统商品的研发、生产、销售,商品覆盖卫星通讯设备、工业控制设备等领域,主要应用于各类信息终端、工业终端、汽车导航终端等领域。数字政通(300075)已经开发出与卫星通信、移动通信相关的卫星导航芯片,主要为北斗导航终端。光迅科技(002281)主营商品是手机、车载导航商品和车载终端,主要应用于微型基站、显示器、云端机、医疗座椅等领域。
