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成立60周年,光伏玻璃龙头被押注
千亿级别新能源巨头选择了锂电池和光伏组件,并瞄准万亿千瓦市场,哪些细分领域最受益?
近日,国信证券指出,在“双碳”政策加速推进的背景下,锂电池行业面临着前所未有的发展机遇,尤其是国内外光伏组件厂商纷纷用产锂电池隔膜的先进技术,以满足国内外市场需求,提升市场竞争力。目前,国内已建成的锂电池隔膜产能超过30GW,正极材料产能占全球的30%以上。全球一体化的新型锂电池材料研发和规模化生产能力为未来锂电池正极材料产能持续扩张奠定了基础。
当前,我国面临的新能源汽车、光伏玻璃等新材料持续短缺的问题依然严重。传统电池技术迭代迭代的进度落后于传统锂离子电池材料的发展,导致新能源汽车、光伏玻璃等原材料供给受限,也影响了新能源汽车产业的需求。
2021年,由于三元电池行业产能的持续扩张,加之国内外的新能源汽车销量的大幅增长,全球新能源汽车的市场份额不断提升,全球新能源汽车的市场渗透率超过40%,未来进一步向更具自主空间的新能源汽车市场增长。
在这一背景下,中信证券预计,2022年我国新能源汽车将突破350万辆,同比将增长4倍,2021年的新能源汽车市场将达535万辆,2022年的新能源汽车市场将达660万辆。
2021年,我国新能源汽车市场规模已达237.5亿元,同比将增长2倍。中信证券预计,2022年新能源汽车渗透率将提升至2025年的39%,动力电池市场将达到1800亿元,2020年、2021年新能源汽车销量分别为860辆、1750辆,分别为2019年、2020年和2021年的历史最高水平。
中信建投(601066)研报显示,2021年我国新能源汽车市场份额持续增长,预计2022年市场规模将达2999亿元,同比增长242.8%,其中新能源汽车销量预计将达到500万辆,同比增长217%,市场渗透率将达到2025年的73%。
从今天的盘面来看,新能源产业链上的公司涨势如虹,“但热闹是他们的,我什么都没有”。贸然冲进去怕挨揍,不冲进去又心有不甘,可谓又贪又怂,究竟应该怎么办?
关键是要发现主力资金介入的信号。
