2023最新上市公司:探索最具潜力的新贵们2022年上市
上市要点:
新奥能源(600803)拟以每股27.74元定增+现金,作价为13.41亿元,收购控股股东-卓尔控股及其关联公司合计持有的一系列风电资产。同时,公司拟向控股股东富奥控股及其关联公司主体收购浙江凯兴发电49.6%的股权,拟作价合计10亿元,另拟配套募资不超过1.4亿元。
东方能源拟以不低于12.75元每股定增,配套募资不超过约1.6亿元,用于新增能源基地建设项目、研发中心建设项目等。本次拟投资项目包括天然气供应链管理公司(以下简称“天然气供应链公司”)和浙江凯兴发电有限责任公司分别出资12亿元和10亿元。
公司表示,浙江凯兴发电有限责任公司将依托浙江凯兴能源技术有限公司,发挥资产托管中心等机构优势,打造舟山大型天然气管道集输管网,推动舟山加速北输,实现对全社会用户和一体之民的超低排放,确保天然气供应链金融服务和加强供应链信息化。
浙江凯兴能源技术有限公司为公司下属控股企业浙江杭萧电,公司拟于2022年4月27日召开浙江省能源委员会(以下简称“党委会”)会议,审议浙江省能源工作部署工作。会议审议通过了《浙江杭萧电有限责任公司关于进一步加强资本管理的议案》,确定浙江杭萧电有限责任公司作为借壳上市主体,合计作价14亿元借壳上市。
杭萧电主要从事发电设备、压水堆、高压等机电设备及配件,自营经营范围主要在浙江省内,2021年报显示,公司主营业务收入约为25.53亿元,净利润约为1.84亿元,扣非净利润约为2.36亿元,而2020年末归属于上市公司股东的净资产为63.79亿元,扣非净利润为-7.69亿元,为-7.06亿元。
根据此次交易,浙江杭萧电将向浙江杭萧电、浙江凯兴、凯兴石化、凯兴建设等上百家机构及企业提供合计26.76亿元的政府投资贷款。浙商证券表示,本次浙商银行完成新增的浙江杭萧电、浙江凯兴及浙江杭萧电三家机构投资贷款合计4.65亿元,本次调整后浙商银行股东可获得总对价58.62亿元。浙商银行每股净资产增至17.72元,调整后总股本增至227.36亿股,总持股市值约为21.95亿元。
本次浙商银行拟注入资产为三家机构的优质资产,其中浙商银行为浙江省唯一一家控股上市公司。此前,浙商银行在招股说明书中表示,拟注入资产为自有资金总额252.37亿元。
