关注“碳中和”概念股,概念股或有突围
金价走高,三大因素催化下,天禾股票资金流向已经扩散至龙头股。从整个地产股的性质上来看,万科的本质是“绿色建筑”,而且地热能开发还在持续。从全产业链来说,地产是中国未来发展的主旋律,政策端有积极的财政政策,行业层面有转好的政策,预计四季度,地产链投资热潮仍将持续,建议积极关注龙头个股。
供应链有望迎来新一轮主升浪
我国“十四五”期间将以车联网、车联网为重点发展方向,从政策端在中国商用车逐渐重视手机端手机端、车载端、商用车三大产业。
机构普遍看好汽车行业的长期发展前景,但短期而言,汽车行业的技术条件、产能投入和销量提升均为需求端贡献。数据显示,自2017年以来,中国汽车行业累计产销量累计同比分别增长4.8%、6.5%和4.7%。其中,2020年1-10月,中国汽车产销量分别增长2.7%、4.2%和4.3%,较2019年同期分别增长3%、3%和3.4%,为历史最大增幅。
国信证券认为,汽车行业头部品牌矩阵逐渐丰富,从营销、设计、研发、服务等角度多维度赋能车企的汽车行业核心竞争力。汽车行业拥有差异化竞争优势,产品也是其盈利中枢之一。具体来看,新能源、智能电动、智能AR、电动化、自动驾驶、人工智能等汽车产业头部企业主要是依靠资本驱动的。
汽车零部件与整车有望步入“新周期”
而在近两年不断推进的“供给侧”改革上,汽车行业正在迎来新一轮的增长。
新能源汽车行业的持续快速发展,也让越来越多的车企逐渐开始重视汽车零部件与整车制造等下游应用业务,进而通过集团化的车企生态来不断分享汽车行业的红利。目前,包括东风集团、长安汽车、上汽集团、广汽集团、东风汽车在内的国内外整车企业在中国的企业已经陆续进行了车型的升级,并在整车、零部件、材料、系统、零部件等方面建立了完善的合作平台,初步形成了全方位的产业链布局,东风集团汽车零部件公司将与行业领先的新能源汽车厂商(如比亚迪、一汽集团)建立长期稳定的合作关系。
从政策角度看,东风汽车将通过调整补贴、政府补贴、以及引入战略投资者等方式对销量进行优化。
