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恐慌情绪蔓延,港股饮食股何时能止跌回升?

恐慌情绪蔓延,港股饮食股何时能止跌回升?

恐慌情绪蔓延,港股饮食股何时能止跌回升?

我们认为,若是下半年疫情控制的形势有进一步好转的迹象,那么面对陆续到来的需求,以及全球疫苗接种加速,对油脂和部分油脂的需求利好会成为主要驱动力。

正常来说,“淡季不淡”,3月份油脂油料现货基差是先扬后抑,随着疫情逐步消退,豆油、棕榈油和菜籽油消费的提振会进一步得到体现。近期国际原油走强带动生物柴油的掺混需求,植物油的工业需求将受到提振。

在南美大豆增产以及南美大豆减产的情况下,预计全球植物油市场将逐步趋向供需平衡,预计2021/2022年度全球植物油的供应缺口,将是在经历去库过程后的价格水平。由于棕榈油供应趋紧,预计BMD毛棕油期价将继续保持低位振荡,维持在15400-15500林吉特/吨区间振荡。

豆油需求疲软,棕油港口库存上升

春节后,我国国内棕榈油的港口库存就进入快速上升期,特别是国内港口大豆库存均为近五年的最高水平。由于原料供应紧张,价格呈现较明显的上涨态势。国内港口大豆港口库存为84.33万吨,同比增加14.86%,港口豆油库存为470.65万吨,同比增加22.43%。如今库存的上升和需求的低迷会对植物油期价产生不利影响,预计近期豆油价格震荡偏弱运行。

豆油消费方面,如今国内餐饮消费已经超过万千居民,部分公司会采购棕榈油作为替代性的食用油。由于进口利润较差,而终端需求低迷,预计国内油脂消费增速将低于棕榈油,以至于棕榈油价格在振荡下行中,呈现下跌趋势。国内沿海进口棕榈油152船棕榈油成交,虽然较上月有所增长,但仍然较低,主要还是因为终端需求低迷。

棕榈油现货疲软,出口难启动

如今,全国棕榈油库存基本上稳定在130万吨附近,与去年同期基本持平,仍处于偏高水平。如今,国内棕榈油库存为44.6万吨,低于去年同期的23.3万吨,低于今年年初的22万吨。国内棕榈油现货疲软,这也与如今的情况有关,随着国内油脂的持续走低,油脂终端消费也比较低迷。同时,国内植物油现货库存较去年同期减少,这亦是本月以来国内植物油现货库存下滑的主要原因之一。据传闻,国内豆油商业库存为50.64万吨,比去年同期的50万吨减少了11万吨,国内豆油库存为13.77万吨,比去年同期的11万吨增加了5.55万吨。

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